کلی فلچر، افسر سابق کنفدراسیون، وقتی پدرش قاضی فلچر او را برای ماموریتی به ال پاسوی تگزاس می‌فرستد تا امضای قاضی جفرز را روی یک سند قانونی بگیرد، از فرصت دیدار دوباره با معشوقه سابقش سوزان جفرز استقبال می‌کند. او پس از رسیدن متوجه می‌شود که قاضی جفرز به یک دائم‌الخمر و مایه خنده شهر تبدیل شده و گوش‌به‌فرمان یک ثروتمند محلی به نام برت دانر و مزدور او، کلانتر لافارژ است. درست زمانی که کلی شروع به حل مشکلات شهر می‌کند، وقایعی رخ می‌دهد که او را مجبور می‌کند سیستم قانونی را رها کرده و در عوض تاکتیک‌های مرگبار یک انتقام‌جوی شخصی را در پیش بگیرد.

استن و اولی که نوازنده هستند، بوسیله ی قطار به محل اجرای بعدیشان در پوتسویل پنسیلوانیا که یک محل نمایش بسیار معروف در زمان خود است، سفر می کنند. در داخل قطار آن ها وارد واگن اشتباهی می شوند و…